今日A股继续震荡向上，成交量放量突破1.7万亿，大盘连续2日站上3500点。
这两天银行板块太火爆，今天有篇《我们斗不过银行的》的自媒体文章在朋友圈疯传，还挺有意思的，大概是说西方有英伟达，东方看银行，作者表示受不了投降了，全仓工商银行。
全文没讲什么投资逻辑，更多是情绪输出，下面有留言表示明天加杠杆买银行，明年换房子。
刚看了下工商银行，股息率已经掉到了3.8%，市盈率估值来看也明显处在高位，即便短期还能上冲，但长期来看实在是意思不大。
之前我们说过股息率明显偏低的红利股应该是长江电力，今天翻了翻，虽然确实没怎么跌，但自去年924行情以来，明显走势偏弱。我猜银行板块后面有可能会复刻长江电力的表现。
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美国那边特朗普继续搞事，再对多个国家宣布了关税，最令人疑惑的是对巴西从之前的10%提高到50%。
实际上巴西最大的出口国是中国，而巴西对美国的贸易是逆差的。
巴西出口给美国的以工业原材料为主，比如原油、咖啡、铁矿石、肉类等，利润率低，巴西进口美国的则是一些高附加值的工业产品，很多东西中国也能提供，特朗普这么一搞，对我们是好事。
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又出了几份中报业绩，我们看一看。
中国船舶25Q2利润预计中值18.2亿，同比+80%。中国重工25Q2利润预计中值11.3亿，同比+185%。造船板块景气度持续向上。
我看有留言不止一次问造船板块的投资逻辑，实际上造船行业呈现出周期性，全球船队中的老旧破船逐渐到了需要更新的时间，行业进入了一个更新周期，而造船的产能扩张速度相对缓慢，于是行业便进入了一个景气向上的周期。
其实这个向上周期早就开始了，从行业内各家企业业绩来看，大概从去年甚至前年就已经出现业绩明显改善的现象，当时市场也一度热议，我当时也感觉布局的性价比一般，就没考虑。
后来行业经历了一些利空，诸如301调查、关税摩擦等，实际上这些事不足以撼动行业的周期方向，当下船舶板块性价比还可以，20倍附近的估值。
不过本质上还是周期股，没法向真成长股那样给估值，20倍以下可能是更舒服的布局位置，长周期，爆发力不强，多些耐心，保持跟踪行业情况就好。
锐明技术也出了中报预告，25Q2利润中值1.04亿，同比+46%。
今天股价大跌，我感觉也是略微低于预期，环比1季度1.01亿的业绩来看几乎没增长，再就是20%左右的对美业务占比，有点担心受关税影响，当下20倍估值倒是不算高，感觉可以等个更低的位置。
实盘（仅供参考，不构成投资建议）
今日0，25年-20w。
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